ゲスト・ミュージシャンとしてボーカルにREVERBの鶴田トシミ氏、キーボードにAnisa Murphy氏を迎え、2001年6月リリースの2nd CD。1998年より作業を進めていたので実質的には1stとも捉えることが出来る。様式美スピードメタルM-5、M-3(インスト)、M-11、中近東風な雰囲気を持つM-1、東洋的メロディーが鍵を握るM-7、'70年代風ハードロックM-2、キャッチーなM-8、バラード的な雰囲気を持つM-4、展開する大作インストM-10、アコースティック曲M-6、M-9、M-12を収録。歌モノを中心とした、よりハードな内容。日米を股に架けたコラボレーション作品。
01. End Of The World
02. Confused
03. Emerald Eyes
04. Empty World
05. The Kingdom In Your Mind
06. Jackeroo
07. Looking For Fantasy
08. New Wind
09. Medieval Woods
10. External Galaxy
11. Moonlight Serenade
12. Live In A Dream
【CD】【1999/8】
