1999年8月にリリースした1st CD。ボーカル、ギター、キーボードと全面的にKelly Simonz氏がサポート参加している。時に物悲しく、時に癒し系なアコースティック曲M-1、M-4、M-7、M-9を挟みつつ、'70年代風HRとキャッチーなメロディーが融合したM-2、正統派スピードメタル・チューンM-6、Kelly氏のエモーショナルなギターが印象的なM-3、中近東的な雰囲気を持つインストM-5、Kelly氏とのギターソロの掛け合いを含む様式美HR/HMインストチューンM-8と、曲調は幅広くとも、全体的には統一感のあるアルバムとなっている。
Guest musician：Kelly Simonz (Vo, G, Key)
01. Piece Of Mind
02. Power Of Dream
03. Chaos Of Light
04. Heavenly Places
05. Nightmare
06. Broken Dream
07. Winter Sky
08. Burning Heart
09. Piece Of Mind (Reprise)
【CD】【1999/8】
