1982年のレディング・フェスティバルへの出演に続き1983年には英国ツアーを行うなど海外での知名度も増して活動がさらに活発する最中、オリジナル・メンバーであった斉藤光浩(g)が脱退。それに伴いバンドの進化を問われた山本恭司(g)、佐野賢二(b)、新美俊宏(ds)のBOW WOWオリジナル・メンバーは、人見元基(v)、厚見玲衣(key)と共にスタジオ・セッション(1983/12/7〜1984/1/27)を敢行。本作に収録されている全11曲は、BOW WOWとVOW WOWの過渡期に録音された貴重なデモ音源
【CD】【2021/04/02】
